Negócios

Pipelines e Negócios: O que são?

O Pipeline é a representação visual do início ao fim das etapas necessárias na empresa para o fechamento de uma venda. Estas etapas podem ser alteradas a qualquer momento, ou seja, é possível adicionar, remover ou editar o nome de cada etapa. Por padrão, o bulldesk traz as seguintes etapas:

  • Prospect
  • Contactado
  • Interessado
  • Negociando

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Um Negócio é a sua negociação que aparece dentro destas estágios do Pipeline. Ele possui um nome, um valor e está atribuído sempre a algum lead e também a algum vendedor.

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O objetivo central do Pipeline é para que você possa controlar todas as sua negociações de uma maneira clara e dinâmica, podendo analisar quais negócios estão parados e quais estão avançando rapidamente.

Marcando seus negócios como ganhos ou perdidos

As suas negociações devem ficar durante um período com o status de aberta, mas o objetivo final é fazer com que ou elas sejam marcadas como ganhas ou como perdidas.

Por exemplo, para marcar uma negociação como ganha, você precisa clicar e arrastar este negócio até a marca de ganho. Para marcar como perdido, basta soltar o negócio em cima da marca perdido.

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Como editar os estágios de negociação?

Editar os estágios do seu Pipeline é simples demais. Basta acessar as configurações, lá você terá as seguintes opções de edição:

  • Alterar o nome do estágio
  • Excluir o estágio
  • Adicionar um novo estágio
  1. Alterar o nome do estágio

Para alterar o nome da estágio clique no estágio que você deseja editar e simplesmente escreve o outro nome.

  1. Excluir o estágio

Quando você passa o mouse sobre o estágio, uma "lixeira" aparece. Para excluir esse estágio, basta clicar na lixeira.

  1. Adicionar um novo estágio

Para adicionar um novo estágio, clique no botão Adicionar e em seguida dê o nome que você deseja.

Última Atualização: 3/26/2019, 2:54:33 PM