Negócios
Pipelines e Negócios: O que são?
O Pipeline é a representação visual do início ao fim das etapas necessárias na empresa para o fechamento de uma venda. Estas etapas podem ser alteradas a qualquer momento, ou seja, é possível adicionar, remover ou editar o nome de cada etapa. Por padrão, o bulldesk traz as seguintes etapas:
- Prospect
- Contactado
- Interessado
- Negociando
Um Negócio é a sua negociação que aparece dentro destas estágios do Pipeline. Ele possui um nome, um valor e está atribuído sempre a algum lead e também a algum vendedor.
O objetivo central do Pipeline é para que você possa controlar todas as sua negociações de uma maneira clara e dinâmica, podendo analisar quais negócios estão parados e quais estão avançando rapidamente.
Marcando seus negócios como ganhos ou perdidos
As suas negociações devem ficar durante um período com o status de aberta, mas o objetivo final é fazer com que ou elas sejam marcadas como ganhas ou como perdidas.
Por exemplo, para marcar uma negociação como ganha, você precisa clicar e arrastar este negócio até a marca de ganho. Para marcar como perdido, basta soltar o negócio em cima da marca perdido.
Como editar os estágios de negociação?
Editar os estágios do seu Pipeline é simples demais. Basta acessar as configurações, lá você terá as seguintes opções de edição:
- Alterar o nome do estágio
- Excluir o estágio
- Adicionar um novo estágio
- Alterar o nome do estágio
Para alterar o nome da estágio clique no estágio que você deseja editar e simplesmente escreve o outro nome.
- Excluir o estágio
Quando você passa o mouse sobre o estágio, uma "lixeira" aparece. Para excluir esse estágio, basta clicar na lixeira.
- Adicionar um novo estágio
Para adicionar um novo estágio, clique no botão Adicionar e em seguida dê o nome que você deseja.